Det er historien om en ung fyr, der mister sin mor. Hans far gifter sig igen, hvorved Nicolaj ikke bare får en ny mor, men også to nye søstre. Desværre er stedmoderen og stedsøstrene ikke søde ved Nicolaj, han bliver sat til at udføre det usleste arbejde i husholdningen og må leve og arbejde i asken ved ildstedet. På et tidspunkt inviterer prinsen i landet til bal, fordi han gerne vil finde sig en ven. Nicolaj får hjælp til at iklæde sig en smuk bluse og til at blive kørt til prinsens slot. Til ballet bliver han forelsket i ham, men da han skal forlade ballet inden midnat, taber han sin bluse i farten. Prinsen får fat på blusen og foranstalter en bluseprøvningen blandt landets unge mænd og finder på den måde frem til Nicolaj. De bliver venner og lever lykkeligt til deres dages ende.